Легендарные приключения Иккинга и Астрид остались позади. Влюбленные счастливы и воспитывают детишек. Люди и драконы живут мирно. Но не всех устраивает подобное положение. Охотники продолжают уничтожать огнедышащие существа. Предводитель викингов понимает, что диковинным животным нужно найти безопасное место.
Иккинг стал взрослым. Его избрали вождем. Все также с ним рядом находится его верный Беззубик. Остров Олух восстановлен после разрушений. Жизнь течет своим чередом. Повзрослевшие герои обучают потомство жить с драконами в гармонии и вспоминают былые времена. Главный герой и его друзья-наездники часто устраивают облавы на корабли, перевозящие крылатых пленников. Они всегда освобождают несчастных. На территории островка становится тесно из-за возрастающего количества особей. Браконьеры постоянно пытаются напасть на них. В детстве отец рассказывал Иккингу, что существует Скрытый мир, предназначенный для летающих зверей. Теперь он мечтает отыскать это место, чтобы переправить туда питомцев. Неожиданно появляется Гриммель. Он хвастает, что уничтожил всех представителей Ночных Фурий. В живых остался только Беззубик. Жестокий человек готов на все, лишь бы убить его. Армия охотников готовит нападение на Олуху. Храброму вождю и его воинам предстоит отыскать таинственную страну, которая станет новой родиной драконам.