Жители острова Олух сражаются с драконами, как и их предки сотни лет тому назад. Сын вождя викингов не понимает, зачем их уничтожать, если можно с ними подружиться. Мальчишка не отличается ни силой, ни особой свирепостью. Чтобы стать полноценным членом общества, ему нужно убить кровожадное существо. Что же сделает юный Иккинг, когда увидит израненную огнедышащую рептилию?
Храбрые викинги испокон веков охотятся на драконов, ворующих скот и разрушающих дома. Вожаками общин выбирают мужчин, которые искусны в борьбе с досаждающими людям существами. Пока длинноволосые воины с молотами в руках сражаются, Иккинг мастерит приспособления, которые позволяют ему компенсировать отсутствие силы. В одной из битв ему удается подбить молодую особь таинственного вида Ночная Фурия. Но что-то остановило его от нанесения смертельного удара. Он берется выхаживать раненое животное. Используя инженерные таланты, он сконструировал для нового друга протез сломанного хвоста. Подросток не заметил у приятеля зубов, которые просто спрятаны за деснами, и назвал его Беззубиком. Нрав у зверя не такой уж и воинственный. Между человеком и летающим ящером возникает дружба. Неожиданно о выходке сына узнает вождь Стоик. Отцу не понравилось, что отпрыск нарушил традиции. Но героические приключения Иккинга позволят соплеменникам взглянуть на привычный мир с другой стороны и попытаться подружиться с давними противниками.