Маленький лисенок осиротел и попал на ферму, где воспитывался вместе с домашними животными. А у соседей проживал щенок охотничьей породы. Его наставник научил малыша выслеживать обитателей леса. Совершенно разные зверьки сумели подружиться. Но сохранят ли они дружбу, когда повзрослеют?
Мудрая Сова устроила лисенка-сироту в хорошие руки. Его мать застрелили. Она отдала его вдове Твид, которая владеет фермой, расположенной недалеко от лесной чащи. Женщина назвала приемыша Тодом и воспитала как домашнего питомца. А ее вредный сосед Слейд грозится убить малыша. Охотник заметил, что его щенок Коппер, не подозревая об извечной вражде, общается с диким лисом. Ребята играют вместе и клянутся всегда оставаться верными друзьями. Увидев, что песик постоянно бегает к на соседский участок, хозяин садит его на цепь. Устав ждать товарища, Тод идет его искать. Слейд замечает пушистого гостя и спешит по его следу с опытным охотничьим псом Чифом. Подоспевшая хозяйка выручает беднягу. Разъяренный мужчина предупреждает, что если еще раз увидит рыжего прохвоста рядом со своим домом, то тому несдобровать. Приятели из леса пытаются образумить лисенка и говорят, что его знакомство плохо закончится. Весной со старым Чифом случается несчастье. Коппер винит в этом своего друга и обещает отомстить.