Учителя музыки Джо Гарднера берут в джаз-бенд. Его первое выступление на сцене состоится вечером. Его мечта наконец-то сбудется. Но, возвращаясь после удачного кастинга, с мужчиной происходит несчастье. Очнувшись, он понимает, что попал в странный мир, где обитают маленькие души. Скромному учителю снова приходится помогать и наставлять.
Джо Гарднер был уверен, что работа в школьном джазовом ансамбле для него временная. Но годы шли, а ничего не менялось. Однажды бывший ученик пригласил пианиста на прослушивание к легендарной Доротее Уильямс. Джо очаровывает всех своей игрой и получает долгожданное место. Его имя уже красуется на афише, и вскоре состоится первый выход. Окрыленный успехом герой несется по улице и не замечает открытый дорожный люк. После несчастного случая он очнулся на небесах и отказывается переходить в мир иной. Музыкант тайком пробирается в чудесную часть небес, где готовят души перед отправкой на Землю. Он выдает себя за очередного наставника. Ему поручают непослушную душу номер 22. Бунтарка не намерена спускаться. Она ищет искорку, чтобы впоследствии отдать пропуск в земную жизнь наставнику. Она уверена, что жизнь среди людей ужасна. Гарднеру предстоит убедить неразумную подопечную, что она ошибается. Эти двое заключают взаимовыгодный договор.