Перед событиями фильма «Душа» одна бунтарка под номером 22 возмущена тем, что всем душам уготовано возвращаться на Землю. Она подговаривает пятерых соратников нарушить правила и поднимает восстание. Движение сопротивления объединяется в секретную организацию со звучным названием «Апокалипсис».
Изумленный паренек по имени Джо Гарднер встречает на своем пути душу умершего человека. Неожиданно молодой музыкант оказывается в том месте, где обитают бестелесные создания. Они ждут момент, когда им будет позволено возвратиться на Землю. Они спускаются на поверхность в виде обычных капелек дождя. Если им посчастливилось столкнуться с искоркой, то душа оказывается в телесной оболочке, где и живет до смерти человека. Все друзья непокорной 22 уже давно нашли свое место. Она возмущена, что ее товарищи каждый день спускаются и дают кому-то новую жизнь. Планета забирает у несчастной тех, кто стал ей дорог. Теперь ей предстоит отправиться на поиски знакомых. Она собрала команду, члены которой скрываются под масками. Группа планирует помешать юным душам улететь из Великого начала. Мятежники задумали научить их противиться высшим силам. Циничная мятежница не предполагает, к чему приведут ее необдуманные действия. Неожиданно подрывной план приводит к удивительному открытию.