На фэнтезийном Континенте полно монстров, за которыми охотится ведьмак Геральт. Он путешествует в сопровождении трусливого и болтливого барда Лютика, сочиняющего второсортные песни про подвиги главного героя. В поисках новых заказов, парочка попадает в прибрежную деревушку. Местное население враждует с русалками, недовольными вторжением на свою территорию. Дело в ракушках, в огромных количествах распространившихся на мелководье. Внутри находятся жемчуг, пользующийся спросом на рынке. Соответственно, ныряльщики регулярно вторгаются во владения монстров и причиняют беспокойство. Особенно настырных русалки утаскивают на дно и топят. Вдобавок, моллюсков разумные обитатели моря считают дружественными существами. Причинять им вред нельзя, с чем не согласны жадные люди и просят ведьмака разобраться с проблемой. Попутно всплывают и другие занятные детали. Местный принц влюбился в прекрасную русалочку. К сожалению, быть вместе паре не суждено. Этому мешают физиологические особенности и противодействие со стороны представителей всех фракций. Геральт не раз пожалеет, что впутался в авантюру.