В орегонском захолустье в 1995-ом пропадает турист, а местное население распространяет слухи о жутком вирусе, порождающем монстров. Грейди Лавелл не обращает внимание на пугалки и ведет юного отпрыска по имени Блейк на охоту в лес. Столкнувшись с волкоподобным чудищем, эта пара успевает добраться до надежного укрытия и спасается. Проходит три десятилетия, а повзрослевший главный герой обосновался в Сан-Франциско. У него натянутые отношения с супругой Шарлоттой и дочкой, которую зовут Джинджер. Причиной являются неконтролируемыми вспышками агрессии, передавшимися по наследству от отца. Когда поступают новости об исчезновении Грейди, наследник принимает решение отправиться на поиски. Помимо прочего, таким образом он надеется восстановить нормальные взаимоотношения с домочадцами. По прибытии семейство встречает Дерека, согласившегося подвезти до жилища Лавеллов. Благодетеля впоследствии уносит оборотень, заодно поцарапав руку Блейка. Закрывшись внутри дома, мужчина пытается защитить родных, восстановить электропитание. Постепенно происходит трансформация главного героя.