Известную историю зритель увидит глазами злой волшебницы. Красавица Малефисента жила в сказочном лесу в окружении загадочных существ и горя не знала. Так продолжалось до тех пор, пока к ней не пожаловали люди. Они нарушили вековой покой. Чтобы защитится от назойливых гостей, она пустила в ход черную магию. Кто-нибудь задумывался, почему ей пришлось заколдовать маленького ребенка?
Юной Малефисенте чудесно жилось в стране под названием Топкие Болота. В этих местах не появлялся человек. Ведь страх перед мистическими существами, обитающими в королевстве заколдованных мавров, был силен. Добрая девочка училась владеть магией. Она подружилась с мальчиком Стефаном, который был единственным гостем из мира людей. Молоденькая фея влюбилась. В день 16-летия возлюбленный впервые целует ее. Но проходит время, и избранник постепенно начинает отдаляться от нее. Ему не нравится, что она стала могущественной. Король Генри решил потягаться с 20-летней колдуньей. Смертельно раненный правитель объявляет, что тот, кто убьет защитницу Болот, получит в жены его дочь Лейлу и трон в придачу. Стефан подливает возлюбленной снотворное. В его руках блеснул нож. Ведомый жаждой власти юноша не смог лишить ее жизни. Он отрезает ее черные крылья в качестве доказательства ее смерти. Колдунья появляется в замке нового короля в день рождения его малышки Авроры. Она накладывает на принцессу нерушимое заклятие.