Юная Клара расстроена, что отец не делится с ней переживаниями после смерти матери. Накануне Рождества к ней в руки попадает загадочная шкатулка. Она спешит за помощью к крёстному Дроссельмейеру и просит его подобрать ключ. Неожиданно героиня перемещается в сказочный мир, где всем заправляет злая колдунья.
Всегда члены семьи Штальбаум загодя готовились к главному празднику в году – Рождеству. Дети ждали чудесных сюрпризов. Взрослые ставили и украшали ель. Звучали музыка и веселый смех. Но после смерти Мэри дом опустел. Семейство впервые празднует без мамы, умершей в молодом возрасте. Отец замкнулся и требует соблюдать приличия. Кларе невыносимо тяжело видеть его таким. Мама оставила для любимой дочери подарок. Но девочка не может отыскать ключ от странного механического яйца. Она просит ей помочь открыть шкатулку изобретателя Дроссельмейера. Вместо этого дядюшка-крестный показывает ей путь в таинственные Четыре Королевства. Ее матери, Мари Штальбаум, довелось побывать в царствах Снежинок, Сладостей, Цветов и Развлечений. Она была знакома с Щелкунчиком и вместе с ним победила Мышиного короля. Но сейчас маленькой героине предстоит остановить матушку Имбирь, которая вступила в сговор с мышами. Злодейке пытаются помешать верные солдатики и капитан Гофман.