Юная Дороти вернулась в Канзас. Только она беспокоится за друзей, оставшихся в Стране Оз. Тетя отводит племянницу к врачу, ведь девочку мучает бессонница и странные сновидения. Героине удалось сбежать из клиники, где применяют жестокие методы лечения. Вместе с курочкой Биллиной она снова отправляется навстречу приключениям и узнает, что в Изумрудном городе правит злой Король Ном.
Прошло несколько месяцев после возвращения Дороти Гейл домой. Но она не перестает думать о верных друзьях. Однажды, после того, как она увидела падающую звезду, то находит в соломе ключ. Она уверена, что он прислан ей из Страны Оз. Тетушка Эм отвозит ее в лечебницу известного доктора и оставляет для обследования. В ожидании процедуры она знакомится с белокурой незнакомкой. Она сообщает, что здесь пациентам приносят лишь страдания. Обе девочки падают в реку и плывут по течению. Неожиданно Дороти понимает, что снова оказалась в Пустыне Смерти. Вместе с говорящей курицей Биллиной она спешит в лес. Там находится домик, который в прошлый раз принес ее сюда. В Изумрудном городе она застает страшную картину. Дома разрушены, а драгоценные изумруды похищены. А Страшилу, Трусливого Льва, и Железного Дровосека, как и остальных жителей, злодей Ном превратил в каменные статуи. Ему помогает ведьма. Главной героине нужно победить беспощадных волшебников и вернуть на трон законного правителя.