Винни-Пух и его приятели замечают, что в лесу происходит непонятное. Появились огромные следы, а из зарослей доносятся странные звуки. Неужели здесь поселилось ужасное чудовище? Все боятся, что Слонотоп, о котором звери слышали в легендах, разрушит их размеренную и спокойную жизнь. Поэтому на злого чудища объявлена охота.
Обитатели волшебного леса напуганы громкими звуками и круглыми следами. Все понимают, что их навестило опасное чудовище. Они решают изловить Слонотопа. Но маленький Крошка Ру еще не дорос до охоты на кровожадных существ. Его оставляют дома. Только малыш не намерен мириться с подобной участью. Он хоть и мал, но храбр и силен, чтобы участвовать в экспедиции. Он первым пробирается в загадочное ущелье. Там он обнаруживает милого слоненка Топу. Большое по размерам животное, совершенно безобидное и доброе. Ру подружился с новым знакомым и зовет его к себе в гости. Мама-слониха часто пугала сына страшилками о живущих по ту сторону забора монстрах. Но бесстрашный слоненок принимает приглашение кенгуренка. С ним так весело играть. А в это время Винни, Кролик и остальные дрожат от трубного рева миссис Слонопотам. Испуганные герои ставят ловушки. Крошка спешит к Кенге, чтобы она помогла найти маму Топы. Увидев рядом с кенгуренком слона, друзья не на шутку испугались.