Щенок по кличке Копер мечтает стать охотничьим псом. Приближается ярмарка. Крошка спаниель и его рыжий дружок Тод собираются пойти повеселиться. Они смотрят выступление собачьего ансамбля. Неожиданно солистка отказывается выступать и на сцену приглашают красиво подпевавшего песика. Он бросает лисенка, который обижен и в одиночку отправляется домой.
Главные герои еще маленькие. Они играют вместе и ввязываются в забавные приключения. Ребята узнают, что на ярмарку приезжает известная группа бродячих собак «Поющие беспризорники», от которой фанатеет Копер. Он знает все хиты, которые выпустили кумиры. Попав на концерт, он принялся подпевать со зрительного места. И ему улыбнулась удача. В вокальном коллективе произошел конфликт. Участники рассорились, и солистка отказалась выходить исполнять сольный номер. Тогда члены команды позвали зрителя, так хорошо распевавшего их песни в зале. Бедный лисенок, конечно, рад за друга. Но в то же время он остается один. Приятель забывает посетить его шоу с фейерверками. Тод видит, что теперь к товарищу не пробиться сквозь толпу фанатов. Ему кажется, что их дружбе пришел конец. У щенка появилось много знакомых. Но разве они станут для него настоящими и понимающими друзьями. Недоброжелатели узнают, что у нового солиста есть хозяева и он вовсе не бездомный.