Веселый мальчишка и его лучший друг проводят летние каникулы на морском побережье Италии. Ребята наслаждаются мороженным и теплым морем. Они заводят новые знакомства. Но герои скрывают от людей свой секрет. Едва коснувшись воды, приятели превращаются в морских монстров.
Лука живет с родителями и бабушкой в уютной подводной пещере. Даниэла и Лоренцо строго наказывали не высовывать нос на поверхность. От хитрых людишек стоит ждать неприятностей. Лишь понимающая бабуля делится воспоминаниями. Она рассказывает внуку, как в детстве выходила на сушу и общалась с человеческими существами. Жители ближайшего городка играли с ней в карты. А лето 1959 года выдалось на редкость солнечным. Разве в такую чудесную погоду усидишь на глубине? Тем более если появился новый друг. Бесшабашный Альберто Скорфано поселился в заброшенной башке. Он уговаривает послушного Луку отправиться на берег. Монстры легко превращаются в обычных людей и дышат воздухом. Подростки выходят из воды и объедаются сладостями. Они знакомятся с человеческим миром, катаются на велосипедах и рассматривают ночное небо. Чтобы получить мотороллер, парнишкам нужно стать победителями в велосипедной гонке. Они уверены, что роскошное средство передвижения достанется именно им.