В продолжении красочной сказки мальчика, воспитанного животными, все равно тянет в джунгли. Там прошло его детство и остались четвероногие друзья. Он не забыл приключений и развлечений с ними. Он оставляет свою человеческую семью. Обитатели джунглей рады снова видеть шустрого «лягушонка». Но тигр-людоед жаждет поквитаться с маленьким героем.
Все помнят историю Маугли, выросшего среди диких зверей, будучи обычным ребенком. В первой части мультфильма малыш возвратился к родным людям. Он поселился в деревне и живет в человеческом обществе. Местные жители полюбили его. Прошлая свободная жизнь в лесной чаще никак не дает покоя. Мальчишка невероятно скучает по защитникам и старым друзьям. Он столько пережил с медведем Балу и пантерой по имени Багира. Взрослые много запрещают детям. Они не размещают выходить за ограду, будто бы в джунглях смертельно опасно. Маугли точно знает, что обитатели леса никого не обидят. Он решает навестить звериную семью. За ним увязалась новая подружка Шанти. Давние приятели несказанно рады его видеть. Добрый медведь Балу взялся напугать девчонку, чтобы она вернулась в деревню. Упрямица не сдается и продолжает поиски. В это время на тропу войны выходит сильный противник. Он жаждет крови юного дикаря. Тигр Шер Хан охотится на жертву. У него с мальчиком личные счеты.