Наш главный герой работает в лаборатории, он хочет вылечить своего отца поэтому создает вакцину, которая сможет помочь ему. Его отец умственно отсталый. А препарат который он создает должен повышать умственный интеллект. Эту вакцину начинают проверять на обезьянах. Приматы становится такими умными, что кажется люди рядом с ними глупы. Наш главный герой при не удачной пробе вакцины, забирает новорожденного примата. Он растет и умнеет с каждым днем. Он пробует вести вакцину своему отцу и на некоторое время это помогает. Но позже ему становится только хуже. Да и обезьяна начинает все понимать. Кто он и как он оказался дома у своего хозяина. В жизни нашего героя начинаются лишь проблемы. Ну он не сдается и создает другой вариант вакцины. Только это все заходит все дальше и дальше. Поможет ли эта вакцина спасти отца и вывести медицину на новый уровень?